PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPXIX с BPTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPXIX с BPTH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by RiverPark Funds, while BPTH (Bio-Path Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, RPXIX returned 12.07%/yr vs -70.92%/yr for BPTH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и BPTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у BPTH с доходностью -38.33%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции BPTH по среднегодовой доходности: 12.07% против -70.92% соответственно.

RPXIX

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-2.11%
1 год
9.41%
3 года*
16.96%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
12.07%

BPTH

1 день
9.63%
1 месяц
-9.76%
С начала года
-38.33%
6 месяцев
-43.08%
1 год
-80.22%
3 года*
-90.46%
5 лет*
-80.73%
10 лет*
-70.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPXIX и BPTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		-1.54%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%55.28%32.49%-4.78%30.27%
BPTH
Bio-Path Holdings, Inc.		-38.33%-94.83%-87.47%-69.34%-59.95%7.71%-56.20%128.29%-91.25%-85.19%

Correlation

The correlation between RPXIX and BPTH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Large Growth Fund

Bio-Path Holdings, Inc.

Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с MMLPRPXIX с WPSGXRPXIX с PBTRPXIX с CGBDRPXIX с WPGTXRPXIX с PFFL

Доходность на риск

RPXIX vs. BPTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BPTH
Ранг доходности на риск BPTH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPXIX c BPTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPXIXBPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.49

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-0.24

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.93

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

-1.37

+3.61

RPXIX vs. BPTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа BPTH равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и BPTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и BPTH

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки BPTH в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и BPTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPXIXBPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-100.00%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-85.96%

+70.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-99.94%

+78.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-99.98%

+41.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

-100.00%

+41.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-100.00%

+90.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-88.83%

+77.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

60.49%

-55.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и BPTH

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 5.40%, в то время как у Bio-Path Holdings, Inc. (BPTH) волатильность равна 80.50%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPXIXBPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

80.50%

-75.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

134.76%

-122.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

165.39%

-150.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

141.87%

-115.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

167.67%

-142.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и BPTH

Дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, тогда как BPTH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTH
Bio-Path Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		9.29%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%

Часто задаваемые вопросы

RPXIX and BPTH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTH has higher volatility (80.50%) compared to RPXIX (5.40%). In terms of maximum drawdown, RPXIX dropped -58.56% vs BPTH's -100.00%.

RPXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPXIX и BPTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор