Сравнение RPXIX с AGRFX

С начала года, RPXIX показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 3.15% против 4.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни RPXIX, ни AGRFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и AGRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с AB Growth Fund (AGRFX) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.