Сравнение RPXIX с AGRFX

С начала года, RPXIX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 5.19% против 6.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни RPXIX, ни AGRFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и AGRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 4.71%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.