Сравнение RPXIX с WPSGX

С начала года, RPXIX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у WPSGX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям WPSGX по среднегодовой доходности: 5.28% против 7.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии WPSGX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа WPSGX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и WPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RPXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки WPSGX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и WPSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.