Сравнение RPXIX с WPSGX

С начала года, RPXIX показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у WPSGX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции RPXIX уступали акциям WPSGX по среднегодовой доходности: 4.55% против 6.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии WPSGX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и AB Concentrated Growth Fund (WPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа WPSGX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и WPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни RPXIX, ни WPSGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки WPSGX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и WPSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) составляет 8.27%, в то время как у AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.