Сравнение RPMGX с PRDMX

С начала года, RPMGX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у PRDMX с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 2.85% против 7.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PRDMX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PRDMX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни RPMGX, ни PRDMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке PRDMX в -59.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и PRDMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.