Сравнение PRDMX с PEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX).
PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDMX или PEXMX.
Корреляция
Корреляция между PRDMX и PEXMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и PEXMX
Основные характеристики
PRDMX:
-0.55
PEXMX:
-0.65
PRDMX:
-0.58
PEXMX:
-0.75
PRDMX:
0.92
PEXMX:
0.90
PRDMX:
-0.40
PEXMX:
-0.37
PRDMX:
-1.42
PEXMX:
-1.65
PRDMX:
8.63%
PEXMX:
8.50%
PRDMX:
22.35%
PEXMX:
21.69%
PRDMX:
-59.84%
PEXMX:
-59.79%
PRDMX:
-30.86%
PEXMX:
-38.30%
Доходность по периодам
С начала года, PRDMX показывает доходность -16.25%, что значительно выше, чем у PEXMX с доходностью -17.91%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции PEXMX по среднегодовой доходности: 4.74% против 1.19% соответственно.
PRDMX
-16.25%
-14.85%
-17.53%
-11.18%
7.06%
4.74%
PEXMX
-17.91%
-14.90%
-19.17%
-13.09%
7.74%
1.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDMX и PEXMX
PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PEXMX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRDMX и PEXMX
PRDMX
PEXMX
Сравнение PRDMX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и PEXMX
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PEXMX в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.33% | 3.16% | 0.20% | 0.04% | 0.00% |
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 1.35% | 1.11% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и PEXMX
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -59.84%, примерно равная максимальной просадке PEXMX в -59.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и PEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и PEXMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.