PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с POAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с POAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и POAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		-6.55%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-7.10%33.60%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -6.55%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.72% соответственно.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

POAGX

1 день
4.56%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-0.22%
1 год
30.59%
3 года*
15.20%
5 лет*
4.33%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с PRITX
Часто сравнивают с POAGX:
POAGX с POGRXPOAGX с VOPOAGX с VIMSXPOAGX с FAGKXPOAGX с FLPSXPOAGX с VTSAXPOAGX с TMSIX

Сравнение комиссий RPMGX и POAGX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.

RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

RPMGX vs. POAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXPOAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.25

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.81

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.73

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

7.07

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. POAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа POAGX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXPOAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.25

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.10

Корреляция

Корреляция между RPMGX и POAGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и POAGX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что меньше доходности POAGX в 14.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		14.18%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и POAGX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и POAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXPOAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-55.77%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-16.87%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-38.80%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-38.80%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-13.08%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-9.58%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.13%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и POAGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 5.75%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXPOAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.65%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

15.69%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

24.15%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

22.65%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

22.75%

-3.69%