Сравнение RPMGX с PRWAX

С начала года, RPMGX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 2.92% против 5.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RPMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -58.69%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 3.62%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.