PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.74% соответственно.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий RPMGX и NEEGX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

RPMGX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.56

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.16

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.25

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

10.67

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.56

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.13

Корреляция

Корреляция между RPMGX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и NEEGX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и NEEGX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-53.60%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-15.15%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-43.35%

+11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-43.35%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-7.54%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-10.95%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.61%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и NEEGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 5.75%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

11.31%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

20.91%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

32.23%

-12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

28.04%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

25.01%

-5.95%