Сравнение NEEGX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEEGX или PKSFX.
Основные характеристики
| NEEGX | PKSFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.54% | 10.87% |
| Дох-ть за 1 год | 31.02% | 23.50% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 11.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.67% | 14.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.68% | 16.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 26.85% | 16.24% |
| Макс. просадка | -53.60% | -66.37% |
| Текущая просадка | -11.52% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и PKSFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и PKSFX
С начала года, NEEGX показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.68% против 16.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и PKSFX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEEGX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и PKSFX
NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% | 6.67% | 0.57% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 3.71% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% | 6.41% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и PKSFX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и PKSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и PKSFX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.