Сравнение NEEGX с PKSFX

С начала года, NEEGX показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 3.42% против 9.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и PKSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.