Сравнение RJF с LPLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA).
Доходность
Сравнение доходности RJF и LPLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RJF и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | -10.07% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -18.93% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Фундаментальные показатели
RJF:
$28.88B
LPLA:
$23.26B
RJF:
$10.26
LPLA:
$10.85
RJF:
13.98
LPLA:
26.65
RJF:
1.19
LPLA:
1.12
RJF:
1.82
LPLA:
1.35
RJF:
$16.11B
LPLA:
$16.99B
RJF:
$10.54B
LPLA:
$7.34B
RJF:
$3.96B
LPLA:
$2.10B
Доходность по периодам
С начала года, RJF показывает доходность -10.07%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -18.93%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 17.96% против 29.25% соответственно.
RJF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -10.07%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 17.96%
LPLA
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -18.93%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -13.31%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 29.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJF vs. LPLA — Ранг доходности на риск
RJF
LPLA
Сравнение RJF c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RJF | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.34 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | -0.23 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.39 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.91 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJF | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.34 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RJF и LPLA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и LPLA
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности LPLA в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.45% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и LPLA
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и LPLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RJF | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -69.32% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -28.62% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -33.18% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -60.34% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -27.31% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -13.79% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 12.37% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и LPLA
Текущая волатильность для Raymond James Financial, Inc. (RJF) составляет 6.36%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что RJF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RJF | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 9.50% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 27.17% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 38.98% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 35.60% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 38.29% | -7.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RJF и LPLA
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.49B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 563.00M при выручке в 4.18B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 300.72M при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.