Сравнение RJF с LPLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или LPLA.
Основные характеристики
| RJF | LPLA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.91% | 37.70% |
| Дох-ть за 1 год | 62.57% | 38.10% |
| Дох-ть за 3 года | 18.52% | 24.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.64% | 30.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.02% | 23.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 10.22 | 3.21 |
| Индекс Язвы | 6.07% | 12.62% |
| Дневная вол-ть | 24.36% | 33.33% |
| Макс. просадка | -69.68% | -69.32% |
| Текущая просадка | -1.28% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| RJF | LPLA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.27B | $23.38B |
| EPS | $9.84 | $13.65 |
| Цена/прибыль | 16.13 | 22.88 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 1.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.90B | $11.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.58B | $8.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.20B | $2.28B |
Корреляция
Корреляция между RJF и LPLA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RJF и LPLA
С начала года, RJF показывает доходность 43.91%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью 37.70%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 17.02% против 23.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RJF c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и LPLA
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности LPLA в 0.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.13% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% | 1.11% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.29% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и LPLA
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, примерно равная максимальной просадке LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и LPLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и LPLA
Raymond James Financial, Inc. (RJF) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеют волатильность 12.97% и 13.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности