Сравнение RJF с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raymond James Financial, Inc. (RJF) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RJF или BX.
Основные характеристики
| RJF | BX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.12% | 41.53% |
| Дох-ть за 1 год | 63.78% | 89.59% |
| Дох-ть за 3 года | 19.39% | 12.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.34% | 32.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.49% | 25.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 3.04 |
| Коэф-т Мартина | 10.52 | 16.37 |
| Индекс Язвы | 6.07% | 5.37% |
| Дневная вол-ть | 24.44% | 29.53% |
| Макс. просадка | -69.68% | -87.65% |
| Текущая просадка | -0.27% | -1.36% |
Фундаментальные показатели
| RJF | BX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.99B | $219.12B |
| EPS | $9.70 | $2.91 |
| Цена/прибыль | 16.73 | 62.08 |
| PEG коэффициент | 1.88 | 2.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.90B | $10.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.58B | $10.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.20B | $5.55B |
Корреляция
Корреляция между RJF и BX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RJF и BX
С начала года, RJF показывает доходность 47.12%, что значительно выше, чем у BX с доходностью 41.53%. За последние 10 лет акции RJF уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 17.49% против 25.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RJF c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJF и BX
Дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BX в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.11% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% | 1.11% |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.91% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.68% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок RJF и BX
Максимальная просадка RJF за все время составила -69.68%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJF и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RJF и BX
Raymond James Financial, Inc. (RJF) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с The Blackstone Group Inc. (BX) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что RJF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RJF и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raymond James Financial, Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности