PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Raymond James Financial, Inc. (RJF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Raymond James Financial, Inc. (RJF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7547301090

CUSIP

754730109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.38

Коэффициент P/E

13.23

Коэффициент PEG

1.68

Общая выручка (12 мес.)

$11.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.55B

EBITDA (12 мес.)

$2.02B

Годовой диапазон

$103.15 - $173.69

Целевая цена

$152.15

Процент коротких позиций

4.19%

Коэффициент коротких позиций

4.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RJF с RL RJF с LPLA RJF с AEPGX RJF с SPY RJF с VOO RJF с NVDA RJF с MSFT RJF с BX RJF с AAPL RJF с VONG
Популярные сравнения:
RJF с RL RJF с LPLA RJF с AEPGX RJF с SPY RJF с VOO RJF с NVDA RJF с MSFT RJF с BX RJF с AAPL RJF с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Raymond James Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69,208.78%
2,129.17%
RJF (Raymond James Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Raymond James Financial, Inc. показал доход в -10.96% с начала года и 14.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Raymond James Financial, Inc. составила 15.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

RJF

С начала года

-10.96%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-4.55%

1 год

14.34%

5 лет

27.66%

10 лет

15.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RJF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.82%-8.20%-10.19%-0.75%-10.96%
2024-1.18%9.20%7.11%-5.00%0.61%0.70%-5.81%3.08%2.42%21.48%14.21%-8.24%40.83%
20235.54%-3.82%-13.61%-2.94%-0.20%15.32%6.07%-4.98%-3.58%-4.97%10.17%6.46%6.12%
20225.80%3.57%0.24%-11.05%1.06%-8.88%10.13%5.99%-4.99%19.55%-1.05%-8.24%8.31%
20214.88%16.82%5.32%6.71%1.38%-1.73%-0.32%8.05%-0.78%6.84%-0.30%2.15%59.48%
20202.20%-8.53%-23.99%4.30%5.10%-0.11%0.94%8.98%-3.42%5.06%18.98%5.19%8.70%
20198.68%2.58%-2.21%13.88%-9.82%2.81%-4.59%-2.68%5.46%1.25%7.58%0.01%22.80%
20188.24%-3.82%-3.28%0.38%7.59%-7.16%2.51%1.58%-0.74%-16.69%3.96%-6.67%-15.65%
20178.17%4.84%-2.64%-2.28%-3.02%11.30%3.70%-5.85%7.95%0.53%4.15%1.13%29.99%
2016-24.43%0.07%9.06%9.58%7.48%-11.70%11.36%5.96%0.42%3.28%19.66%-3.41%21.31%
2015-8.15%8.57%-0.30%-0.44%2.81%2.81%-0.97%-10.19%-5.99%11.04%6.57%-0.96%2.53%
2014-2.45%3.67%6.29%-11.14%-2.62%5.15%0.43%7.24%-1.65%4.76%0.30%2.08%11.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RJF составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RJF, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RJF: 0.32
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RJF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RJF: 0.67
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RJF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RJF: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RJF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RJF: 0.34
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RJF, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RJF: 0.97
^GSPC: 1.94

Raymond James Financial, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.46
RJF (Raymond James Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Raymond James Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.90$1.35$1.71$1.78$1.04$0.74$1.15$0.73$0.44$0.55$0.49$0.44

Дивидендный доход

1.38%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Raymond James Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.50$0.00$0.00$0.50$1.00
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.35
2023$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$1.71
2022$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.42$1.78
2021$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$1.04
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.74
2019$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$1.15
2018$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.73
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.44
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.55
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.49
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
RJF: 1.4%
У Raymond James Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 1.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
RJF: 14.6%
У Raymond James Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 14.62%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Raymond James Financial, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.14%
-10.07%
RJF (Raymond James Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Raymond James Financial, Inc. показал максимальную просадку в 69.68%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка Raymond James Financial, Inc. составляет 20.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.68%22 сент. 2008 г.1156 мар. 2009 г.47524 янв. 2011 г.590
-51.11%13 апр. 1998 г.4395 янв. 2000 г.2102 нояб. 2000 г.649
-45.59%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.222
-45.52%24 мар. 1992 г.1409 окт. 1992 г.6818 янв. 1993 г.208
-44.38%1 нояб. 2007 г.8810 мар. 2008 г.13519 сент. 2008 г.223

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Raymond James Financial, Inc. составляет 15.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
14.23%
RJF (Raymond James Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Raymond James Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Raymond James Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RJF: 13.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RJF в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у RJF коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RJF: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RJF по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у RJF коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RJF: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RJF по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у RJF коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
RJF: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RJF по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у RJF коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию