- ISIN
- US7547301090
- CUSIP
- 754730109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.36B
- Enterprise Value
- $29.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.55
- Коэффициент P/E
- 13.89
- Коэффициент PEG
- 1.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.99B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.40B
- Годовой диапазон
- $138.82 - $177.66
- Целевая цена
- $164.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1,173.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RJF
Raymond James Financial, Inc. (RJF) снизился на 8.1% с начала года. По цене $147 за акцию RJF торгуется на 17.5% ниже 52-недельного максимума в $178. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RJF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,783.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Raymond James Financial, Inc. (RJF) показал доход в -8.09% с начала года и 1.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RJF составила 16.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Raymond James Financial, Inc.
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 16.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RJF по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -32.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RJF закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.63% | -7.71% | -5.42% | 9.75% | -9.42% | 2.20% | -8.09% | ||||||
| 2025 | 8.82% | -8.20% | -10.19% | -0.99% | 7.25% | 4.35% | 9.33% | 1.38% | 1.86% | -7.80% | -1.34% | 2.59% | 4.74% |
| 2024 | -1.18% | 9.20% | 7.11% | -5.00% | 0.61% | 0.70% | -5.81% | 3.08% | 2.42% | 21.48% | 14.21% | -8.24% | 40.83% |
| 2023 | 5.54% | -3.82% | -13.61% | -2.94% | -0.20% | 15.32% | 6.07% | -4.98% | -3.58% | -4.97% | 10.17% | 6.46% | 6.12% |
| 2022 | 5.81% | 3.57% | 0.24% | -11.05% | 1.06% | -8.88% | 10.13% | 5.99% | -4.99% | 19.55% | -1.05% | -8.24% | 8.32% |
| 2021 | 4.88% | 16.82% | 5.32% | 6.71% | 1.38% | -1.73% | -0.32% | 8.05% | -0.78% | 6.84% | -0.30% | 2.15% | 59.48% |
Метрики бенчмарка
Raymond James Financial, Inc. has an annualized alpha of 10.71%, beta of 1.31, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This stock captured 145.43% of S&P 500 Index gains and 102.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.71%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 145.43%
- Участие в снижении
- 102.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RJF имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RJF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.93 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 13.52 | -13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Raymond James Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.00 | $1.35 | $1.71 | $1.78 | $1.04 | $0.74 | $1.15 | $0.73 | $0.44 | $0.55 | $0.49 |
Дивидендный доход | 1.42% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Raymond James Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | ||||||
| 2025 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.71 |
| 2022 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.78 |
| 2021 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Raymond James Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 1.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Raymond James Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 14.76%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Raymond James Financial, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Raymond James Financial, Inc. показал максимальную просадку в 69.68%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка Raymond James Financial, Inc. составляет 16.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.68%март 2009 г. | 5mo 15d | 1y 10mo | 2y 4moсент. 2008 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -51.12%янв. 2000 г. | 1y 8mo | 10mo 2d | 2y 6moапр. 1998 г. - нояб. 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -45.59%март 2020 г. | 1mo 1d | 9mo 19d | 10mo 20dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -45.54%окт. 1992 г. | 6mo 19d | 3mo 11d | 10moмарт 1992 г. - янв. 1993 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -44.38%март 2008 г. | 4mo 10d | 6mo 13d | 10mo 23dнояб. 2007 г. - сент. 2008 г. |
Показатели просадок
| RJF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -56.78% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -9.10% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.12% | -18.90% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -25.43% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -33.92% | -11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -0.74% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -10.72% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 1.97% | +7.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Raymond James Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Raymond James Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RJF в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у RJF коэффициент P/E составляет 13.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RJF по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у RJF коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RJF по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у RJF коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RJF
Добавьте Raymond James Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RJF