PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Raymond James Financial, Inc. (RJF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7547301090

CUSIP

754730109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$32.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.70

Цена/прибыль

16.28

PEG коэффициент

1.93

Общая выручка (12 мес.)

$14.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.02B

EBITDA (12 мес.)

$4.71B

Годовой диапазон

$103.85 - $171.38

Целевая цена

$153.21

Процент коротких позиций

3.71%

Коэффициент коротких позиций

5.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RJF с AEPGX RJF с LPLA RJF с SPY RJF с AAPL RJF с RL RJF с BX RJF с MSFT RJF с NVDA RJF с VOO RJF с VONG
Популярные сравнения:
RJF с AEPGX RJF с LPLA RJF с SPY RJF с AAPL RJF с RL RJF с BX RJF с MSFT RJF с NVDA RJF с VOO RJF с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Raymond James Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
77,580.36%
2,292.82%
RJF (Raymond James Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Raymond James Financial, Inc. показал доход в 40.58% с начала года и 41.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Raymond James Financial, Inc. составила 16.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


RJF

С начала года

40.58%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

29.41%

1 год

41.76%

5 лет

22.71%

10 лет

16.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RJF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.18%9.20%7.11%-5.00%0.61%0.70%-5.81%3.08%2.42%21.48%14.21%40.58%
20235.54%-3.82%-13.61%-2.94%-0.20%15.32%6.07%-4.98%-3.58%-4.97%10.17%6.46%6.12%
20225.80%3.57%0.24%-11.05%1.06%-8.88%10.13%5.99%-4.99%19.55%-1.05%-8.24%8.31%
20214.88%16.82%5.32%6.71%1.38%-1.73%-0.32%8.05%-0.78%6.84%-0.30%2.15%59.48%
20202.20%-8.53%-23.99%4.30%5.10%-0.11%0.94%8.98%-3.41%5.06%18.98%5.19%8.70%
20198.68%2.58%-2.21%13.88%-9.82%2.81%-4.59%-2.68%5.46%1.25%7.58%0.01%22.80%
20188.24%-3.82%-3.28%0.38%7.59%-7.16%2.51%1.58%-0.74%-16.69%3.96%-6.67%-15.65%
20178.17%4.84%-2.64%-2.28%-3.02%11.30%3.70%-5.85%7.95%0.53%4.15%1.13%29.99%
2016-24.43%0.07%9.06%9.58%7.48%-11.70%11.36%5.96%0.42%3.28%19.66%-3.41%21.31%
2015-8.15%8.57%-0.30%-0.44%2.81%2.81%-0.97%-10.19%-5.99%11.04%6.57%-0.96%2.53%
2014-2.45%3.67%6.29%-11.14%-2.62%5.15%0.43%7.24%-1.65%4.76%0.30%2.08%11.12%
201315.83%-1.68%5.38%-10.15%6.16%-1.93%2.54%-5.08%-0.05%9.55%5.54%8.66%37.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RJF составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RJF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RJF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Raymond James Financial, Inc. (RJF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RJF, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.672.10
Коэффициент Сортино RJF, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.452.80
Коэффициент Омега RJF, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.39
Коэффициент Кальмара RJF, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.263.09
Коэффициент Мартина RJF, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.4713.49
RJF
^GSPC

Raymond James Financial, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.67
2.10
RJF (Raymond James Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Raymond James Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.80$1.71$1.78$1.04$0.74$1.15$0.73$0.44$0.55$0.49$0.44$0.39

Дивидендный доход

1.16%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%1.15%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Raymond James Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.35
2023$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$1.71
2022$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.42$1.78
2021$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$1.04
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.74
2019$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$1.15
2018$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.73
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.44
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.55
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.49
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.44
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.39

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.2%
У Raymond James Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 1.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%18.4%
У Raymond James Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 18.41%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Raymond James Financial, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.85%
-2.62%
RJF (Raymond James Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Raymond James Financial, Inc. показал максимальную просадку в 69.68%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка Raymond James Financial, Inc. составляет 8.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.68%22 сент. 2008 г.1156 мар. 2009 г.47524 янв. 2011 г.590
-51.11%13 апр. 1998 г.4395 янв. 2000 г.2102 нояб. 2000 г.649
-45.59%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.222
-45.52%24 мар. 1992 г.1409 окт. 1992 г.6818 янв. 1993 г.208
-44.38%1 нояб. 2007 г.8810 мар. 2008 г.13519 сент. 2008 г.223

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Raymond James Financial, Inc. составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.98%
3.79%
RJF (Raymond James Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Raymond James Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Raymond James Financial, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.


PE Ratio
50.0100.0150.016.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RJF по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у RJF значение P/E равно 16.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.010.020.030.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RJF по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у RJF значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Raymond James Financial, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab