PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAITX с GPIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAITX с GPIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).

QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QAITX и GPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAITX и GPIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-7.35%3.53%16.11%23.71%-37.71%16.80%26.32%0.00%
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		0.01%3.69%4.22%7.13%-14.14%1.17%15.17%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, QAITX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью 0.01%.

QAITX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-6.58%
1 год
3.58%
3 года*
9.37%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

GPIFX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.26%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q3 All-Weather Tactical Fund

GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGER
Часто сравнивают с GPIFX:
GPIFX с GUGGPIFX с SFHYXGPIFX с QEVOXGPIFX с ABRZXGPIFX с FLMFXGPIFX с DWTFXGPIFX с HSTRX

Сравнение комиссий QAITX и GPIFX

QAITX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.

QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Доходность на риск

QAITX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GPIFX
Ранг доходности на риск GPIFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAITX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAITXGPIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.93

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.20

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.80

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

2.26

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAITX vs. GPIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAITX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа GPIFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAITX и GPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAITXGPIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.93

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.17

Корреляция

Корреляция между QAITX и GPIFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAITX и GPIFX

Дивидендная доходность QAITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GPIFX в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		4.66%5.15%5.18%4.86%1.96%3.10%2.62%3.73%3.46%3.90%1.97%1.24%

Просадки

Сравнение просадок QAITX и GPIFX

Максимальная просадка QAITX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAITX и GPIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAITXGPIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-16.72%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-3.50%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-16.72%

-23.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-2.34%

-13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-4.07%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.24%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QAITX и GPIFX

Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что QAITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAITXGPIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

1.40%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

1.81%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

2.76%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

4.79%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

5.32%

+9.35%