Сравнение GPIFX с FLMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и FLMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и FLMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у FLMFX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям FLMFX по среднегодовой доходности: 2.69% против 10.61% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и FLMFX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLMFX в 1.20%.
Доходность на риск
GPIFX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск
GPIFX
FLMFX
Сравнение GPIFX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | FLMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.67 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.84 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 7.31 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.81 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и FLMFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и FLMFX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности FLMFX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и FLMFX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и FLMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -42.42% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -9.78% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -18.19% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -24.33% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -7.09% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -9.30% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.46% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и FLMFX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Meeder Muirfield Fund (FLMFX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 5.43% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 9.63% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 15.19% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 14.55% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 14.03% | -8.71% |