Сравнение PXSGX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXSGX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund	-9.19%	-22.97%	21.11%	20.27%	-30.04%	4.47%	43.46%	40.26%	9.05%	36.99%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	13.84%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 10.01% против 18.24% соответственно.

PXSGX

1 день: 0.77%

1 месяц: -7.70%

С начала года: -9.19%

6 месяцев: -15.97%

1 год: -22.99%

3 года*: -3.58%

5 лет*: -5.78%

10 лет*: 10.01%

NEAGX

1 день: 1.72%

1 месяц: -2.99%

С начала года: 13.84%

6 месяцев: 16.05%

1 год: 60.20%

3 года*: 27.57%

5 лет*: 15.42%

10 лет*: 18.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PXSGX:

PXSGX с PKSFX PXSGX с PNSAX PXSGX с VSGAX PXSGX с AVUV PXSGX с BRK-B PXSGX с FXAIX PXSGX с FSSNX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий PXSGX и NEAGX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

PXSGX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PXSGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PXSGX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.04	2.20	-3.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.55	2.76	-4.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.83	1.38	-0.55
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.78	4.60	-5.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.74	16.30	-18.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PXSGX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.04	2.20	-3.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.23	0.64	-0.87
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.76	-0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.59	-0.19

Корреляция

Корреляция между PXSGX и NEAGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и NEAGX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.76%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund	52.76%	47.91%	20.72%	5.31%	17.32%	14.31%	9.64%	1.52%	2.31%	0.00%	2.69%	2.99%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.88%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и NEAGX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PXSGX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.72%	-41.80%	-11.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.55%	-14.01%	-14.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.49%	-36.31%	-6.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.49%	-36.31%	-6.18%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.09%	-6.16%	-33.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.53%	-8.72%	-2.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.84%	3.95%	+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и NEAGX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 5.71%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PXSGX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.71%	11.39%	-5.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.22%	19.90%	-6.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.93%	28.94%	-7.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.79%	24.30%	+0.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.51%	23.91%	-1.40%

Сравнение PXSGX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и NEAGX

Сравнение доходности по годам PXSGX и NEAGX

Доходность по периодам

PXSGX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PXSGX и NEAGX

Доходность на риск

PXSGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

PXSGX

NEAGX

Сравнение PXSGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PXSGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)