Сравнение NEAGX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или OBMCX.
Основные характеристики
| NEAGX | OBMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.76% | 14.92% |
| Дох-ть за 1 год | 22.41% | 21.68% |
| Дох-ть за 3 года | 8.05% | 11.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.12% | 20.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.84% | 15.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 21.82% | 23.35% |
| Макс. просадка | -41.80% | -67.42% |
| Текущая просадка | -9.90% | -4.57% |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и OBMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и OBMCX
С начала года, NEAGX показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции NEAGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 13.84% против 15.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и OBMCX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и OBMCX
Ни NEAGX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% | 3.02% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% | 8.03% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и OBMCX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и OBMCX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеют волатильность 7.78% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.