Сравнение NEAGX с CSMCX

С начала года, NEAGX показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у CSMCX с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 6.42% против 3.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни NEAGX, ни CSMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -59.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и CSMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.