Сравнение NEAGX с CSMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или CSMCX.
Основные характеристики
| NEAGX | CSMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.27% | 16.62% |
| Дох-ть за 1 год | 23.57% | 21.44% |
| Дох-ть за 3 года | 7.51% | 3.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.20% | 16.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.75% | 12.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 21.78% | 19.19% |
| Макс. просадка | -41.80% | -56.20% |
| Текущая просадка | -10.30% | -1.68% |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и CSMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и CSMCX
С начала года, NEAGX показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции CSMCX по среднегодовой доходности: 13.75% против 12.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и CSMCX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAGX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и CSMCX
Ни NEAGX, ни CSMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% | 3.02% | 0.00% |
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 8.07% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% | 17.61% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и CSMCX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и CSMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и CSMCX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.