PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXSGX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXSGX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.19%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.01% против 12.79% соответственно.

PXSGX

1 день
0.77%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-22.99%
3 года*
-3.58%
5 лет*
-5.78%
10 лет*
10.01%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FXAIXPXSGX с FSSNXPXSGX с FSMAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PXSGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSGXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

-0.62

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

-0.73

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.90

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.70

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.74

-1.19

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSGX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSGXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.76

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между PXSGX и BRK-B составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и BRK-B

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.76%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		52.76%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и BRK-B

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

PXSGXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-53.86%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.55%

-14.95%

-13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-26.58%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-29.57%

-12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.09%

-11.57%

-28.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-11.07%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

8.75%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и BRK-B

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXSGXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.12%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.11%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

18.30%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

17.20%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

19.44%

+3.07%