Сравнение PXSGX с BRK-B

С начала года, PXSGX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 25.21%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.59% против 11.44% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PXSGX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.