Сравнение PWRD с AIFD
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и AIFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 49.07%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 49.07%
- 6 месяцев
- 48.22%
- 1 год
- 95.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 49.07% | 23.21% |
Correlation
The correlation between PWRD and AIFD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. AIFD — Ранг доходности на риск
PWRD
AIFD
Сравнение PWRD c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.58 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и AIFD
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и AIFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -33.20% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -2.22% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.72% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и AIFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 25.53% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 29.31% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 29.31% | -5.33% |
Сравнение комиссий PWRD и AIFD
И PWRD, и AIFD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и AIFD
Ни PWRD, ни AIFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PWRD and AIFD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRD and AIFD have the same expense ratio: 0.75% per year.
PWRD and AIFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PWRD is categorized as Energy Equities, while AIFD is Technology Equities.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и AIFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор