Сравнение PWRD с AIPO
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. PWRD is actively managed, while AIPO is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 21.92%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 48.78%.
PWRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 48.78%
- 6 месяцев
- 44.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 3.09% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 48.78% | 9.46% |
Correlation
The correlation between PWRD and AIPO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. AIPO — Ранг доходности на риск
PWRD
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PWRD c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и AIPO
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -17.31% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -5.35% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -4.45% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 35.52% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 35.52% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 35.52% | -12.65% |
Сравнение комиссий PWRD и AIPO
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и AIPO
Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.05% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PWRD and AIPO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
PWRD has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.01% for AIPO.
PWRD is categorized as Energy Equities, while AIPO is Building & Construction. They also come from different issuers: TCW and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор