Сравнение PWRD с TCAI
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 19.58%
- С начала года
- 89.63%
- 6 месяцев
- 85.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 2.46% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 89.63% | 17.77% |
Correlation
The correlation between PWRD and TCAI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PWRD c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 4.61 | -3.29 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и TCAI
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -15.80% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.27% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.43% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 35.82% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 35.82% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 35.82% | -11.79% |
Сравнение комиссий PWRD и TCAI
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и TCAI
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and TCAI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while TCAI is Technology Equities. They also come from different issuers: TCW and Tortoise. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор