Сравнение PWRD с DTCR
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. PWRD is actively managed, while DTCR is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 52.56%
- 6 месяцев
- 54.49%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 52.56% | 14.79% |
Correlation
The correlation between PWRD and DTCR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. DTCR — Ранг доходности на риск
PWRD
DTCR
Сравнение PWRD c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.76 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и DTCR
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -38.98% | +24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.74% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -12.37% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 21.84% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 21.83% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 21.90% | +2.13% |
Сравнение комиссий PWRD и DTCR
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и DTCR
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and DTCR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while DTCR is REIT. They also come from different issuers: TCW and Global X. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор