Сравнение PVIVX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVIVX или XMMO.
Корреляция
Корреляция между PVIVX и XMMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и XMMO
Основные характеристики
PVIVX:
0.58
XMMO:
2.02
PVIVX:
0.92
XMMO:
2.84
PVIVX:
1.12
XMMO:
1.35
PVIVX:
1.00
XMMO:
4.34
PVIVX:
2.75
XMMO:
11.03
PVIVX:
4.97%
XMMO:
3.66%
PVIVX:
23.83%
XMMO:
20.01%
PVIVX:
-54.12%
XMMO:
-55.37%
PVIVX:
-7.79%
XMMO:
-7.60%
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции PVIVX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 7.58% против 15.73% соответственно.
PVIVX
3.89%
-4.95%
-5.98%
13.61%
11.78%
7.58%
XMMO
1.83%
-3.67%
4.43%
40.51%
15.63%
15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и XMMO
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PVIVX и XMMO
PVIVX
XMMO
Сравнение PVIVX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и XMMO
PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.33% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и XMMO
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и XMMO
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.