Сравнение PVIVX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVIVX или XMMO.
Корреляция
Корреляция между PVIVX и XMMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и XMMO
Основные характеристики
PVIVX:
0.38
XMMO:
1.46
PVIVX:
0.67
XMMO:
2.13
PVIVX:
1.08
XMMO:
1.26
PVIVX:
0.73
XMMO:
3.13
PVIVX:
1.70
XMMO:
7.45
PVIVX:
5.37%
XMMO:
3.90%
PVIVX:
23.86%
XMMO:
19.86%
PVIVX:
-54.12%
XMMO:
-55.37%
PVIVX:
-8.75%
XMMO:
-5.74%
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции PVIVX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 7.08% против 15.41% соответственно.
PVIVX
2.81%
-4.21%
-1.20%
4.50%
12.15%
7.08%
XMMO
3.89%
-1.05%
10.92%
25.33%
15.50%
15.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и XMMO
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PVIVX и XMMO
PVIVX
XMMO
Сравнение PVIVX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и XMMO
PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.32% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и XMMO
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и XMMO
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.