Сравнение WMICX с AVALX

С начала года, WMICX показывает доходность -16.93%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: -1.73% против 12.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMICX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMICX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что меньше максимальной просадки AVALX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и AVALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 12.72% и 13.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.