Сравнение WMICX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или SWSSX.
Корреляция
Корреляция между WMICX и SWSSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и SWSSX
Основные характеристики
WMICX:
1.20
SWSSX:
0.89
WMICX:
1.78
SWSSX:
1.37
WMICX:
1.21
SWSSX:
1.17
WMICX:
0.48
SWSSX:
0.77
WMICX:
6.76
SWSSX:
4.39
WMICX:
3.80%
SWSSX:
4.20%
WMICX:
21.50%
SWSSX:
20.62%
WMICX:
-72.45%
SWSSX:
-67.30%
WMICX:
-41.78%
SWSSX:
-8.09%
Доходность по периодам
С начала года, WMICX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции WMICX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 1.18% против 4.87% соответственно.
WMICX
2.30%
-0.12%
4.19%
25.15%
1.49%
1.18%
SWSSX
3.53%
1.32%
2.79%
18.31%
6.61%
4.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и SWSSX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WMICX и SWSSX
WMICX
SWSSX
Сравнение WMICX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и SWSSX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.03% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.60% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и SWSSX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и SWSSX
Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) составляет 4.43%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что WMICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.