Сравнение WMICX с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMICX или FCPGX.
Основные характеристики
| WMICX | FCPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.08% | 18.38% |
| Дох-ть за 1 год | 28.06% | 31.19% |
| Дох-ть за 3 года | -6.84% | 0.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.13% | 11.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.53% | 12.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 21.70% | 20.03% |
| Макс. просадка | -65.44% | -59.11% |
| Текущая просадка | -27.89% | -4.95% |
Корреляция
Корреляция между WMICX и FCPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WMICX и FCPGX
С начала года, WMICX показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 18.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMICX имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции FCPGX немного впереди с 12.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMICX и FCPGX
WMICX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMICX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMICX и FCPGX
WMICX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% | 4.59% | 0.00% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 0.76% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
Просадки
Сравнение просадок WMICX и FCPGX
Максимальная просадка WMICX за все время составила -65.44%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMICX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMICX и FCPGX
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что WMICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.