Сравнение PVIVX с BUFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и BUFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и BUFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | -4.24% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 11.72% против 9.34% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
BUFSX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -6.52%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и BUFSX
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BUFSX в 1.01%.
Доходность на риск
PVIVX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск
PVIVX
BUFSX
Сравнение PVIVX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | BUFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.55 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.38 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 1.32 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | BUFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.44 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и BUFSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и BUFSX
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и BUFSX
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и BUFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | BUFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -53.24% | -42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -14.92% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -46.57% | -49.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -46.74% | -48.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -34.78% | -59.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -12.82% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.27% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и BUFSX
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | BUFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.53% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 14.29% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 23.54% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 24.67% | +862.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 24.53% | +603.13% |