Сравнение PVEX с DIVZ
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - PVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TrueShares, while DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.90%.
PVEX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 9.92% | 13.68% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.90% | 5.21% |
Correlation
The correlation between PVEX and DIVZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
PVEX
DIVZ
Сравнение PVEX c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVEX | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.90 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок PVEX и DIVZ
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -15.42% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -3.76% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.49% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и DIVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 9.31% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 12.65% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 12.57% | +2.48% |
Сравнение комиссий PVEX и DIVZ
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и DIVZ
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности DIVZ в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.58% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PVEX and DIVZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.17% for PVEX.
PVEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while DIVZ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.65% for DIVZ.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор