Сравнение PVEX с BUFX
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TrueShares, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
PVEX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 9.50% | 13.68% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 4.98% |
Correlation
The correlation between PVEX and BUFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PVEX c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVEX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 2.68 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок PVEX и BUFX
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -2.87% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.07% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.24% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 3.98% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 3.98% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 3.98% | +11.10% |
Сравнение комиссий PVEX и BUFX
PVEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и BUFX
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
PVEX and BUFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PVEX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PVEX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
PVEX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for BUFX.
PVEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор