Сравнение PVEX с APRZ
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) are both exchange-traded funds - PVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TrueShares, while APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.79%/yr for APRZ.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и APRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью 7.43%.
PVEX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 9.50% | 13.68% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 7.43% | 8.53% |
Correlation
The correlation between PVEX and APRZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. APRZ — Ранг доходности на риск
PVEX
APRZ
Сравнение PVEX c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVEX | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.94 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок PVEX и APRZ
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и APRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -18.15% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.52% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.63% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и APRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 10.23% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 12.52% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 12.42% | +2.66% |
Сравнение комиссий PVEX и APRZ
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии APRZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и APRZ
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности APRZ в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.12% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PVEX and APRZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.17% for PVEX.
PVEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while APRZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.79% for APRZ.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и APRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор