Сравнение DIVZ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DIVZ и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVZ или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DIVZ и SCHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и SCHD
Основные характеристики
DIVZ:
2.53
SCHD:
1.27
DIVZ:
3.51
SCHD:
1.87
DIVZ:
1.45
SCHD:
1.22
DIVZ:
3.59
SCHD:
1.82
DIVZ:
11.71
SCHD:
4.66
DIVZ:
2.22%
SCHD:
3.11%
DIVZ:
10.29%
SCHD:
11.39%
DIVZ:
-15.43%
SCHD:
-33.37%
DIVZ:
-0.18%
SCHD:
-3.20%
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.66%.
DIVZ
6.79%
2.26%
8.74%
25.50%
N/A
N/A
SCHD
3.66%
0.35%
5.08%
14.02%
11.76%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и SCHD
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIVZ и SCHD
DIVZ
SCHD
Сравнение DIVZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и SCHD
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SCHD в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.59% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.51% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и SCHD
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и SCHD
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.47%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.