Сравнение PVEX с AFOS
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
PVEX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 9.50% | 13.68% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 34.69% |
Correlation
The correlation between PVEX and AFOS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PVEX c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVEX | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 4.35 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок PVEX и AFOS
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -11.52% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.29% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.37% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 20.19% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 20.19% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 20.19% | -5.11% |
Сравнение комиссий PVEX и AFOS
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и AFOS
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
PVEX and AFOS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.17% for PVEX.
They also come from different issuers: TrueShares and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор