Сравнение PUI с FXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).
PUI и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или FXU.
Корреляция
Корреляция между PUI и FXU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUI и FXU
Основные характеристики
PUI:
2.52
FXU:
2.54
PUI:
3.40
FXU:
3.44
PUI:
1.43
FXU:
1.44
PUI:
2.20
FXU:
2.76
PUI:
10.52
FXU:
11.70
PUI:
3.41%
FXU:
3.14%
PUI:
14.23%
FXU:
14.43%
PUI:
-43.20%
FXU:
-48.25%
PUI:
-3.01%
FXU:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции PUI превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 8.65% против 8.14% соответственно.
PUI
6.51%
1.78%
10.11%
34.19%
4.74%
8.65%
FXU
7.03%
4.09%
14.01%
35.31%
8.31%
8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и FXU
PUI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUI и FXU
PUI
FXU
Сравнение PUI c FXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и FXU
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FXU в 2.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 1.94% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.25% | 2.41% | 2.53% | 2.03% | 1.99% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и FXU
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки FXU в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и FXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и FXU
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.