Сравнение PUI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
PUI и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или XLU.
Корреляция
Корреляция между PUI и XLU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUI и XLU
Основные характеристики
PUI:
1.87
XLU:
1.66
PUI:
2.57
XLU:
2.28
PUI:
1.33
XLU:
1.29
PUI:
1.43
XLU:
1.32
PUI:
9.12
XLU:
7.50
PUI:
2.88%
XLU:
3.43%
PUI:
14.11%
XLU:
15.51%
PUI:
-43.20%
XLU:
-52.27%
PUI:
-8.33%
XLU:
-7.52%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUI показывает доходность 24.76%, а XLU немного ниже – 23.91%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.09% соответственно.
PUI
24.76%
-7.38%
12.09%
25.50%
5.11%
7.57%
XLU
23.91%
-5.84%
10.71%
25.32%
6.86%
8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и XLU
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и XLU
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности XLU в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% | 2.53% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.95% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и XLU
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и XLU
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 4.40% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.