Сравнение PUI с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
PUI и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или FUTY.
Корреляция
Корреляция между PUI и FUTY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUI и FUTY
Основные характеристики
PUI:
2.52
FUTY:
2.32
PUI:
3.40
FUTY:
3.12
PUI:
1.43
FUTY:
1.40
PUI:
2.20
FUTY:
1.91
PUI:
10.52
FUTY:
10.19
PUI:
3.41%
FUTY:
3.45%
PUI:
14.23%
FUTY:
15.18%
PUI:
-43.20%
FUTY:
-36.44%
PUI:
-3.01%
FUTY:
-2.42%
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 8.65% против 9.23% соответственно.
PUI
6.51%
1.78%
10.11%
34.19%
4.74%
8.65%
FUTY
6.05%
2.15%
7.96%
33.72%
5.95%
9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и FUTY
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUI и FUTY
PUI
FUTY
Сравнение PUI c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и FUTY
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FUTY в 2.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 1.94% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.79% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и FUTY
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и FUTY
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.