Сравнение PUI с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
PUI и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или FUTY.
Корреляция
Корреляция между PUI и FUTY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUI и FUTY
Основные характеристики
PUI:
1.87
FUTY:
1.66
PUI:
2.57
FUTY:
2.28
PUI:
1.33
FUTY:
1.29
PUI:
1.43
FUTY:
1.30
PUI:
9.12
FUTY:
7.53
PUI:
2.88%
FUTY:
3.38%
PUI:
14.11%
FUTY:
15.33%
PUI:
-43.20%
FUTY:
-36.44%
PUI:
-8.33%
FUTY:
-7.59%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUI показывает доходность 24.76%, а FUTY немного ниже – 23.73%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.00% соответственно.
PUI
24.76%
-7.38%
12.09%
25.50%
5.11%
7.57%
FUTY
23.73%
-5.93%
10.55%
24.92%
6.41%
8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и FUTY
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUI c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и FUTY
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FUTY в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% | 2.53% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.94% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и FUTY
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и FUTY
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 4.40% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.