Сравнение PUI с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
PUI и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или VPU.
Корреляция
Корреляция между PUI и VPU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUI и VPU
Основные характеристики
PUI:
1.09
VPU:
1.01
PUI:
1.48
VPU:
1.41
PUI:
1.20
VPU:
1.18
PUI:
1.39
VPU:
1.11
PUI:
4.47
VPU:
4.28
PUI:
3.84%
VPU:
3.85%
PUI:
15.75%
VPU:
16.26%
PUI:
-43.20%
VPU:
-46.31%
PUI:
-9.72%
VPU:
-9.71%
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 7.92% против 8.49% соответственно.
PUI
-0.85%
-3.13%
-2.79%
16.74%
7.10%
7.92%
VPU
-1.80%
-4.09%
-5.43%
15.96%
7.97%
8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и VPU
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUI и VPU
PUI
VPU
Сравнение PUI c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и VPU
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VPU в 3.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.37% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.18% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и VPU
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и VPU
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 7.18% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.