Сравнение PUI с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
PUI и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или VPU.
Корреляция
Корреляция между PUI и VPU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUI и VPU
Основные характеристики
PUI:
1.87
VPU:
1.67
PUI:
2.57
VPU:
2.30
PUI:
1.33
VPU:
1.29
PUI:
1.43
VPU:
1.30
PUI:
9.12
VPU:
7.55
PUI:
2.88%
VPU:
3.36%
PUI:
14.11%
VPU:
15.23%
PUI:
-43.20%
VPU:
-46.31%
PUI:
-8.33%
VPU:
-7.60%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUI показывает доходность 24.76%, а VPU немного ниже – 23.64%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.01% соответственно.
PUI
24.76%
-7.38%
12.09%
25.50%
5.11%
7.57%
VPU
23.64%
-6.00%
10.46%
24.89%
6.36%
8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и VPU
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUI c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и VPU
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VPU в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% | 2.53% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.00% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и VPU
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и VPU
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 4.40% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.