Сравнение PUI с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
PUI и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или UTES.
Корреляция
Корреляция между PUI и UTES составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUI и UTES
Основные характеристики
PUI:
2.52
UTES:
2.68
PUI:
3.40
UTES:
3.15
PUI:
1.43
UTES:
1.48
PUI:
2.20
UTES:
5.28
PUI:
10.52
UTES:
17.53
PUI:
3.41%
UTES:
3.45%
PUI:
14.23%
UTES:
22.62%
PUI:
-43.20%
UTES:
-35.39%
PUI:
-3.01%
UTES:
-4.80%
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 8.53%.
PUI
6.51%
1.78%
10.11%
34.19%
4.74%
8.65%
UTES
8.53%
-4.18%
22.64%
57.83%
12.00%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и UTES
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUI и UTES
PUI
UTES
Сравнение PUI c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и UTES
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности UTES в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 1.94% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.39% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и UTES
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и UTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и UTES
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.74%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.