Сравнение PUI с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
PUI и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или UTES.
Корреляция
Корреляция между PUI и UTES составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PUI и UTES
Основные характеристики
PUI:
1.87
UTES:
2.55
PUI:
2.57
UTES:
3.40
PUI:
1.33
UTES:
1.42
PUI:
1.43
UTES:
3.35
PUI:
9.12
UTES:
15.11
PUI:
2.88%
UTES:
3.23%
PUI:
14.11%
UTES:
19.19%
PUI:
-43.20%
UTES:
-35.39%
PUI:
-8.33%
UTES:
-7.91%
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 24.76%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 46.53%.
PUI
24.76%
-7.38%
12.09%
25.50%
5.11%
7.57%
UTES
46.53%
-6.52%
21.49%
48.29%
11.93%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и UTES
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PUI c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и UTES
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности UTES в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% | 2.53% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и UTES
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и UTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и UTES
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.40%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.