Сравнение PUI с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
PUI и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или GABF.
Корреляция
Корреляция между PUI и GABF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PUI и GABF
Основные характеристики
PUI:
1.12
GABF:
0.42
PUI:
1.51
GABF:
0.67
PUI:
1.21
GABF:
1.10
PUI:
1.41
GABF:
0.45
PUI:
4.62
GABF:
2.08
PUI:
3.79%
GABF:
4.32%
PUI:
15.70%
GABF:
21.24%
PUI:
-43.20%
GABF:
-20.05%
PUI:
-8.85%
GABF:
-20.05%
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -14.84%.
PUI
0.12%
-3.05%
-3.92%
18.31%
9.65%
8.00%
GABF
-14.84%
-13.10%
-7.51%
10.07%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и GABF
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUI и GABF
PUI
GABF
Сравнение PUI c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и GABF
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности GABF в 4.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.35% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 4.92% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и GABF
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки GABF в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и GABF
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 7.27%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.