Сравнение PUI с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
PUI и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или GABF.
Корреляция
Корреляция между PUI и GABF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PUI и GABF
Основные характеристики
PUI:
2.52
GABF:
2.35
PUI:
3.40
GABF:
3.24
PUI:
1.43
GABF:
1.43
PUI:
2.20
GABF:
4.05
PUI:
10.52
GABF:
14.56
PUI:
3.41%
GABF:
2.72%
PUI:
14.23%
GABF:
16.83%
PUI:
-43.20%
GABF:
-17.14%
PUI:
-3.01%
GABF:
-4.55%
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью 1.67%.
PUI
6.51%
1.78%
10.11%
34.19%
4.74%
8.65%
GABF
1.67%
-2.29%
16.51%
36.64%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и GABF
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PUI и GABF
PUI
GABF
Сравнение PUI c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и GABF
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности GABF в 4.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 1.94% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.04% | 2.42% | 2.02% | 1.88% | 2.98% | 3.35% | 2.82% | 2.13% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 4.12% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и GABF
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и GABF
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.