Сравнение FUTY с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
FUTY и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTY или UTES.
Корреляция
Корреляция между FUTY и UTES составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и UTES
Основные характеристики
FUTY:
1.35
UTES:
1.48
FUTY:
1.84
UTES:
1.91
FUTY:
1.25
UTES:
1.28
FUTY:
2.24
UTES:
2.19
FUTY:
5.67
UTES:
6.53
FUTY:
4.02%
UTES:
5.90%
FUTY:
16.96%
UTES:
26.03%
FUTY:
-36.44%
UTES:
-35.39%
FUTY:
-3.60%
UTES:
-8.82%
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 3.96%.
FUTY
4.77%
2.05%
-1.55%
21.38%
9.43%
9.21%
UTES
3.96%
1.26%
2.47%
36.74%
14.99%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и UTES
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FUTY и UTES
FUTY
UTES
Сравнение FUTY c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и UTES
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности UTES в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.83% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.45% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и UTES
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, примерно равная максимальной просадке UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и UTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и UTES
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 8.60%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.