Сравнение PRI с USB
PRI (Primerica, Inc.) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRI in Insurance - Life, USB in Banks - Regional. Over the past 10 years, PRI returned 17.74%/yr vs 6.10%/yr for USB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRI и USB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PRI превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 17.74% против 6.10% соответственно.
PRI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 17.74%
USB
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам PRI и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | -0.38% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
USB U.S. Bancorp | 0.62% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Correlation
The correlation between PRI and USB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between PRI and USB shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRI:
$8.09B
USB:
$82.63B
PRI:
$23.92
USB:
$5.02
PRI:
10.66
USB:
10.59
PRI:
2.46
USB:
1.91
PRI:
3.21
USB:
1.40
PRI:
$3.34B
USB:
$43.34B
PRI:
$1.37B
USB:
$27.22B
PRI:
$785.68M
USB:
$10.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRI vs. USB — Ранг доходности на риск
PRI
USB
Сравнение PRI c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRI | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.54 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.84 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRI | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.14 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.06 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PRI и USB
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и USB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRI | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -76.08% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -16.21% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -30.63% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -52.13% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -52.13% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -11.54% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -14.19% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 6.48% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и USB
Primerica, Inc. (PRI) и U.S. Bancorp (USB) имеют волатильность 6.99% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRI | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.79% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 16.39% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 22.01% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 29.75% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 30.27% | 0.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и USB
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности USB в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | 1.76% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
USB U.S. Bancorp | 3.88% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRI и USB
PRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
PRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
PRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.10M при выручке в 872.69M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
PRI and USB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRI has higher volatility (6.99%) compared to USB (6.79%). In terms of maximum drawdown, PRI dropped -54.47% vs USB's -76.08%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRI и USB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор