- ISIN
- US74164M1080
- CUSIP
- 74164M108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
- Дата IPO
- 1 апр. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.00B
- Enterprise Value
- $9.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $24.99
- Коэффициент P/E
- 12.83
- Коэффициент PEG
- 0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.73B
- EBITDA (12 мес.)
- $799.08M
- Годовой диапазон
- $230.09 - $326.78
- Целевая цена
- $279.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 31.56%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 174K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $54.33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRI
Primerica, Inc. (PRI) прибавил 25.2% с начала года. По цене $321 за акцию PRI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $327. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,322.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Primerica, Inc. (PRI) показал доход в 25.19% с начала года и 23.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRI составила 21.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Primerica, Inc.
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 7.16%
- 6 месяцев
- 20.01%
- С начала года
- 25.19%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 21.42%
- Всё время*
- 20.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PRI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | -3.12% | -1.25% | 12.29% | -3.61% | 5.27% | 12.58% | 0.20% | 25.19% | ||||
| 2025 | 6.91% | 0.31% | -1.89% | -7.89% | 3.65% | 1.13% | -2.94% | 1.80% | 3.06% | -6.38% | -0.59% | 0.40% | -3.33% |
| 2024 | 13.80% | 5.06% | 3.14% | -16.25% | 6.97% | 4.73% | 6.42% | 4.92% | 0.73% | 4.40% | 9.71% | -10.35% | 33.62% |
| 2023 | 14.05% | 19.12% | -10.26% | 5.96% | 0.08% | 8.65% | 7.55% | -5.22% | -3.46% | -1.47% | 9.94% | -1.79% | 47.07% |
| 2022 | 0.70% | -15.50% | 5.34% | -5.31% | -2.31% | -5.01% | 7.52% | -1.11% | -2.60% | 17.21% | 3.39% | -4.84% | -5.94% |
| 2021 | 4.02% | 1.71% | 4.67% | 8.08% | 1.83% | -5.59% | -4.52% | 4.92% | 0.45% | 9.51% | -12.28% | 4.16% | 15.86% |
Метрики бенчмарка
Primerica, Inc. has an annualized alpha of 9.19%, beta of 1.05, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2010.
- This stock captured 126.72% of S&P 500 Index gains but only 92.37% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.19%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 126.72%
- Участие в снижении
- 92.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRI имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 73% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Primerica, Inc. (PRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.50 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 10.58 | -7.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Primerica, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.48 | $4.16 | $3.30 | $2.60 | $2.20 | $1.88 | $1.60 | $1.36 | $1.00 | $0.78 | $0.70 | $0.64 |
Дивидендный доход | 1.40% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Primerica, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | ||||
| 2025 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $4.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $3.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Primerica, Inc. дивидендная доходность составляет 1.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Primerica, Inc. коэффициент выплат составляет 17.51%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Primerica, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Primerica, Inc. показал максимальную просадку в 54.47%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.
Текущая просадка Primerica, Inc. составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.47%март 2020 г. | 3mo 4d | 8mo 9d | 11mo 13dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.66%июнь 2022 г. | 7mo 14d | 8mo 13d | 1y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.29%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 2mo 24d | 6mo 2dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-27.22%февр. 2016 г. | 1y 1mo | 3mo 13d | 1y 4moдек. 2014 г. - май 2016 г. | — |
-25.54%сент. 2011 г. | 6mo 29d | 6mo 15d | 1y 1moфевр. 2011 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| PRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -56.78% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -9.10% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -18.90% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -25.43% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -33.92% | -20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.17% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -10.69% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.14% | +4.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Primerica, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Primerica, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRI в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRI коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRI по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRI коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRI коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRI коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRI
Добавьте Primerica, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRI