PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Primerica, Inc. (PRI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS74164M1080
CUSIP74164M108
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Life

Основные показатели

Рыночная капитализация$8.56B
Прибыль на акцию$15.93
Цена/прибыль15.41
PEG коэффициент1.05
Выручка (12 мес.)$2.88B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.66B
EBITDA (12 мес.)$875.71M
Годовой диапазон$157.31 - $254.41
Целевая цена$248.00
Процент коротких позиций1.01%
Коэффициент коротких позиций1.98

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с PRI

Primerica, Inc.

Популярные сравнения: PRI с JACK, PRI с USB, PRI с AAPL, PRI с SPY, PRI с RSP, PRI с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Primerica, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,361.43%
334.35%
PRI (Primerica, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Primerica, Inc. показал доход в 20.35% с начала года и 58.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Primerica, Inc. составила 19.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.61%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.35%7.28%
1 месяц0.47%2.23%
6 месяцев23.37%14.98%
1 год58.16%30.65%
5 лет (среднегодовая)16.12%12.59%
10 лет (среднегодовая)19.10%10.61%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202413.80%5.06%
2023-5.22%-3.46%-1.47%9.94%-1.79%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Primerica, Inc. (PRI) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PRI
Primerica, Inc.
2.71
^GSPC
S&P 500
2.64

Коэффициент Шарпа

Primerica, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.71
2.64
PRI (Primerica, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Primerica, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.70$2.60$2.20$1.88$1.60$1.36$1.00$0.78$0.70$0.64$0.48$0.44

Дивидендный доход

1.09%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Primerica, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.75
2023$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00
2022$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00
2021$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00
2019$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00
2018$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00
2017$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00
2016$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00
2015$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00
2014$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00
2013$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.1%
У Primerica, Inc. дивидендная доходность составляет 1.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%16.9%
У Primerica, Inc. коэффициент выплат составляет 16.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Primerica, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.16%
-1.12%
PRI (Primerica, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Primerica, Inc. показал максимальную просадку в 54.47%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка Primerica, Inc. составляет 2.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.47%17 дек. 2019 г.6520 мар. 2020 г.17324 нояб. 2020 г.238
-36.66%4 нояб. 2021 г.15516 июн. 2022 г.17324 февр. 2023 г.328
-28.29%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.125
-27.22%31 дек. 2014 г.28212 февр. 2016 г.7125 мая 2016 г.353
-25.54%9 февр. 2011 г.1456 сент. 2011 г.13419 мар. 2012 г.279

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Primerica, Inc. составляет 4.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.77%
3.36%
PRI (Primerica, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM2023202220212020
Выручка

Общая выручка

2.82B2.82B2.72B2.71B2.22B

Себестоимость выручки

252.08M336.65M320.39M296.85M245.20M

Валовая прибыль

2.56B2.48B2.40B2.41B1.97B
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

178.04M0.00235.41M202.61M188.12M

Расходы на НИОКР

0.000.000.000.000.00

Общая сумма операционных расходов

-1.00B1.16B320.39M-2.27B-1.77B
Доход

Доход до налогообложения

747.88M751.68M493.75M511.17M506.73M

Операционный доход

967.90M1.66B526.02M437.97M445.66M

Прибыль до уплаты процентов и налогов

521.12M0.00526.02M437.97M445.66M

Прибыль от продолжающихся операций

573.61M472.33M367.97M371.98M386.16M

Чистая прибыль

573.61M576.60M373.01M373.36M386.16M

Расходы на уплату налога на доход

174.27M175.08M125.78M139.19M120.57M

Расходы на проценты

26.59M26.59M27.24M30.62M28.84M

Other Non-Operating Income (Expenses)

228.94M751.68M-32.28M73.20M61.07M

Исключительные пункты

0.000.000.000.000.00

Прекращенные операции

0.000.000.000.000.00

Влияние учетных выплат

0.000.000.000.000.00

Неповторяющиеся

0.000.000.000.000.00

Меньшинство

0.000.005.04M1.38M0.00

Другие пункты

0.000.000.000.000.00
Значения в USD за исключением показателей на акцию