PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Primerica, Inc. (PRI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS74164M1080
CUSIP74164M108
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Life

Основные показатели

Рыночная капитализация$8.67B
Прибыль на акцию$15.95
Цена/прибыль15.60
PEG коэффициент1.05
Выручка (12 мес.)$2.88B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.66B
EBITDA (12 мес.)$875.71M
Годовой диапазон$162.05 - $254.41
Целевая цена$248.00
Процент коротких позиций1.01%
Коэффициент коротких позиций1.98

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с PRI

Primerica, Inc.

Популярные сравнения: PRI с JACK, PRI с USB, PRI с AAPL, PRI с SPY, PRI с RSP, PRI с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Primerica, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,416.48%
345.50%
PRI (Primerica, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Primerica, Inc. показал доход в 24.88% с начала года и 56.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Primerica, Inc. составила 20.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.88%10.04%
1 месяц3.64%3.53%
6 месяцев31.16%22.79%
1 год56.90%32.16%
5 лет (среднегодовая)17.56%13.15%
10 лет (среднегодовая)20.23%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202413.80%5.06%
2023-5.22%-3.46%-1.47%9.94%-1.79%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Primerica, Inc. (PRI) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PRI
Primerica, Inc.
2.90
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Primerica, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.90. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.90
2.76
PRI (Primerica, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Primerica, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.70$2.60$2.20$1.88$1.60$1.36$1.00$0.78$0.70$0.64$0.48$0.44

Дивидендный доход

1.05%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Primerica, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.75
2023$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00
2022$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00
2021$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00
2019$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00
2018$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00
2017$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00
2016$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00
2015$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00
2014$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00
2013$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.1%
У Primerica, Inc. дивидендная доходность составляет 1.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%16.9%
У Primerica, Inc. коэффициент выплат составляет 16.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Primerica, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
PRI (Primerica, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Primerica, Inc. показал максимальную просадку в 54.47%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.47%17 дек. 2019 г.6520 мар. 2020 г.17324 нояб. 2020 г.238
-36.66%4 нояб. 2021 г.15516 июн. 2022 г.17324 февр. 2023 г.328
-28.29%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.125
-27.22%31 дек. 2014 г.28212 февр. 2016 г.7125 мая 2016 г.353
-25.54%9 февр. 2011 г.1456 сент. 2011 г.13419 мар. 2012 г.279

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Primerica, Inc. составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.01%
2.82%
PRI (Primerica, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Primerica, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию