PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Primerica, Inc. (PRI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Primerica, Inc. (PRI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US74164M1080

CUSIP

74164M108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

1 апр. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.72B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$20.98

Коэффициент P/E

12.47

Коэффициент PEG

1.05

Общая выручка (12 мес.)

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

$444.86M

Годовой диапазон

$208.68 - $306.77

Целевая цена

$298.71

Процент коротких позиций

4.09%

Коэффициент коротких позиций

4.32

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PRI с JACK PRI с USB PRI с AAPL PRI с LECO PRI с SPY PRI с RSP PRI с MMM PRI с COST PRI с PGR PRI с FIX
Популярные сравнения:
PRI с JACK PRI с USB PRI с AAPL PRI с LECO PRI с SPY PRI с RSP PRI с MMM PRI с COST PRI с PGR PRI с FIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Primerica, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,469.52%
368.99%
PRI (Primerica, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Primerica, Inc. показал доход в -3.27% с начала года и 24.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Primerica, Inc. составила 20.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

PRI

С начала года

-3.27%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-4.48%

1 год

24.21%

5 лет

22.76%

10 лет

20.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.91%0.31%-1.89%-8.07%-3.27%
202413.80%5.06%3.14%-16.25%6.97%4.73%6.42%4.92%0.73%4.40%9.71%-10.35%33.62%
202314.05%19.12%-10.26%5.96%0.08%8.65%7.55%-5.22%-3.46%-1.47%9.94%-1.79%47.07%
20220.70%-15.50%5.34%-5.31%-2.31%-5.01%7.52%-1.11%-2.60%17.21%3.39%-4.84%-5.94%
20214.02%1.71%4.67%8.08%1.83%-5.59%-4.52%4.92%0.45%9.51%-12.28%4.16%15.86%
2020-9.19%-5.81%-20.53%17.44%9.77%2.60%2.62%4.66%-9.38%-2.56%18.53%2.81%3.91%
201915.00%11.59%-2.31%6.66%-11.60%4.43%2.28%-2.59%6.76%-0.83%6.35%-2.45%35.11%
2018-0.54%-3.22%-0.92%0.16%1.91%1.27%15.26%6.72%-1.39%-8.97%8.56%-17.81%-2.88%
20179.11%7.28%1.80%1.95%-13.64%4.92%7.00%-5.32%6.53%8.52%17.75%-2.36%48.22%
2016-4.70%-5.88%5.55%11.30%13.59%2.01%-10.01%10.88%-6.85%3.15%29.58%-2.19%48.36%
2015-8.51%6.56%-3.49%-9.19%-3.97%3.30%-1.01%-5.71%6.07%5.68%7.92%-7.83%-11.79%
2014-1.82%6.67%5.11%-2.59%-1.58%6.24%-3.70%9.50%-4.19%6.08%2.74%3.49%27.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRI составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Primerica, Inc. (PRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRI: 0.86
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PRI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRI: 1.26
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PRI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRI: 1.18
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PRI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRI: 1.09
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PRI, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRI: 3.56
^GSPC: 1.94

Primerica, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.46
PRI (Primerica, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Primerica, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.59$3.30$2.60$2.20$1.88$1.60$1.36$1.00$0.78$0.70$0.64$0.48

Дивидендный доход

1.37%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Primerica, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.04$0.00$0.00$1.04
2024$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.30
2023$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$2.60
2022$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.20
2021$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$1.88
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2019$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36
2018$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2017$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.78
2016$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2015$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
PRI: 1.4%
У Primerica, Inc. дивидендная доходность составляет 1.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PRI: 18.6%
У Primerica, Inc. коэффициент выплат составляет 18.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Primerica, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-10.07%
PRI (Primerica, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Primerica, Inc. показал максимальную просадку в 54.47%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка Primerica, Inc. составляет 13.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.47%17 дек. 2019 г.6520 мар. 2020 г.17324 нояб. 2020 г.238
-36.66%4 нояб. 2021 г.15516 июн. 2022 г.17324 февр. 2023 г.328
-28.29%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.125
-27.22%31 дек. 2014 г.28212 февр. 2016 г.7125 мая 2016 г.353
-25.54%9 февр. 2011 г.1456 сент. 2011 г.13419 мар. 2012 г.279

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Primerica, Inc. составляет 16.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
14.23%
PRI (Primerica, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Primerica, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Primerica, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PRI: 12.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRI в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRI коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
PRI: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRI по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRI коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PRI: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRI коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
PRI: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRI коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию