PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
U.S. Bancorp (USB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

U.S. Bancorp (USB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9029733048

CUSIP

902973304

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$62.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.04

Коэффициент P/E

9.91

Коэффициент PEG

1.46

Общая выручка (12 мес.)

$20.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

$24.06B

EBITDA (12 мес.)

$6.66B

Годовой диапазон

$35.18 - $52.79

Целевая цена

$49.34

Процент коротких позиций

0.95%

Коэффициент коротких позиций

1.10

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
USB с BAC USB с TFC USB с VTI USB с BK USB с CFG USB с KEY USB с HBAN USB с RY.TO USB с VOO USB с SCHD
Популярные сравнения:
USB с BAC USB с TFC USB с VTI USB с BK USB с CFG USB с KEY USB с HBAN USB с RY.TO USB с VOO USB с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67,446.53%
2,071.18%
USB (U.S. Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

U.S. Bancorp показал доход в -15.54% с начала года и 1.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность U.S. Bancorp составила 2.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.95%

5 лет

7.83%

10 лет

2.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.10%-1.84%-8.90%-5.45%-15.54%
2024-4.02%1.01%7.74%-9.11%-0.20%-0.87%13.05%5.24%-2.10%5.64%10.31%-9.31%15.62%
202314.19%-4.16%-23.46%-4.91%-12.78%12.17%20.10%-7.94%-8.14%-3.57%19.57%14.82%4.79%
20223.60%-2.84%-5.23%-8.64%9.29%-12.43%2.56%-3.37%-10.56%5.28%6.93%-2.85%-19.13%
2021-8.03%16.69%11.46%7.30%2.41%-5.58%-2.51%3.33%4.37%1.56%-8.33%2.33%24.32%
2020-10.24%-12.74%-24.94%5.95%-2.58%4.76%0.05%-1.19%-0.35%8.65%10.94%8.81%-17.85%
201911.95%1.04%-6.05%10.65%-5.85%5.13%9.06%-7.80%5.83%3.04%5.28%-0.53%33.62%
20186.64%-4.87%-6.54%-0.10%-0.91%0.67%5.98%2.08%-1.72%-1.02%4.19%-15.40%-12.36%
20172.49%4.46%-5.86%-0.43%-0.76%2.58%1.66%-2.90%5.15%1.47%1.42%-2.30%6.61%
2016-6.12%-3.84%6.04%5.17%0.30%-5.19%4.56%4.70%-2.22%4.36%10.86%4.08%23.41%
2015-6.76%6.44%-1.55%-1.83%0.56%1.25%4.17%-6.33%-2.57%2.85%4.05%-2.20%-2.81%
2014-1.66%3.55%4.74%-4.85%3.46%3.26%-2.98%0.59%-0.48%1.84%3.76%2.24%13.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USB составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Bancorp (USB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USB: 0.07
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USB: 0.30
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USB: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USB: 0.06
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USB: 0.19
^GSPC: 1.94

U.S. Bancorp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.46
USB (U.S. Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность U.S. Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.99$1.98$1.93$1.88$1.76$1.68$1.58$1.34$1.16$1.07$1.01$0.97

Дивидендный доход

4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50
2024$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.98
2023$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$1.93
2022$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.88
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.76
2020$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68
2019$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.58
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.34
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.16
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.07
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.01
2014$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.97

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
USB: 5.0%
У U.S. Bancorp дивидендная доходность составляет 4.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
USB: 40.2%
У U.S. Bancorp коэффициент выплат составляет 40.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что U.S. Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.50%
-10.07%
USB (U.S. Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

U.S. Bancorp показал максимальную просадку в 76.08%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 904 торговые сессии.

Текущая просадка U.S. Bancorp составляет 26.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.08%22 сент. 2008 г.1156 мар. 2009 г.9044 окт. 2012 г.1019
-52.13%18 янв. 2022 г.33416 мая 2023 г.———
-51.99%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.2649 апр. 2021 г.329
-51.09%15 апр. 1999 г.38012 окт. 2000 г.79818 дек. 2003 г.1178
-34.26%25 авг. 1989 г.31827 нояб. 1990 г.6125 февр. 1991 г.379

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность U.S. Bancorp составляет 16.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
14.23%
USB (U.S. Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей U.S. Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается U.S. Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
USB: 9.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у USB коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
USB: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для USB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у USB коэффициент PEG составляет 1.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
USB: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у USB коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
USB: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у USB коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию