PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
U.S. Bancorp (USB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

U.S. Bancorp (USB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9029733048

CUSIP

902973304

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$79.16B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.25

Цена/прибыль

15.61

PEG коэффициент

1.27

Общая выручка (12 мес.)

$34.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$34.70B

EBITDA (12 мес.)

$7.62B

Годовой диапазон

$34.85 - $51.76

Целевая цена

$53.94

Процент коротких позиций

1.18%

Коэффициент коротких позиций

2.26

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
USB с BAC USB с BK USB с KEY USB с VTI USB с CFG USB с TFC USB с RY.TO USB с VOO USB с HBAN USB с SCHD
Популярные сравнения:
USB с BAC USB с BK USB с KEY USB с VTI USB с CFG USB с TFC USB с RY.TO USB с VOO USB с HBAN USB с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.46%
12.92%
USB (U.S. Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

U.S. Bancorp показал доход в 22.94% с начала года и 46.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность U.S. Bancorp составила 4.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

USB

С начала года

22.94%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

31.46%

1 год

46.10%

5 лет (среднегодовая)

1.14%

10 лет (среднегодовая)

4.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.02%1.01%7.74%-9.11%-0.20%-0.87%13.05%5.24%-2.10%5.64%22.94%
202314.19%-4.16%-23.46%-4.91%-12.78%12.17%20.10%-7.94%-8.14%-3.57%19.57%14.82%4.79%
20223.60%-2.84%-5.23%-8.64%9.29%-12.43%2.56%-3.37%-10.56%5.28%6.93%-2.85%-19.13%
2021-8.03%16.69%11.46%7.30%2.41%-5.58%-2.51%3.33%4.37%1.56%-8.33%2.33%24.32%
2020-10.24%-12.74%-24.94%5.95%-2.58%4.76%0.05%-1.19%-0.35%8.65%10.94%8.81%-17.85%
201911.95%1.04%-6.05%10.65%-5.85%5.13%9.07%-7.80%5.83%3.04%5.28%-0.53%33.62%
20186.64%-4.87%-6.54%-0.10%-0.91%0.67%5.98%2.08%-1.72%-1.02%4.19%-15.40%-12.36%
20172.49%4.46%-5.86%-0.43%-0.76%2.58%1.66%-2.90%5.15%1.47%1.42%-2.30%6.61%
2016-6.12%-3.84%6.04%5.17%0.30%-5.19%4.56%4.70%-2.22%4.36%10.86%4.08%23.41%
2015-6.76%6.44%-1.55%-1.83%0.56%1.25%4.17%-6.33%-2.57%2.85%4.05%-2.20%-2.82%
2014-1.66%3.55%4.74%-4.85%3.46%3.26%-2.98%0.59%-0.48%1.84%3.76%2.24%13.77%
20133.63%2.66%0.43%-1.92%5.35%3.77%3.24%-3.19%1.88%2.13%4.98%3.60%29.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг USB среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Bancorp (USB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.712.54
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.503.40
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.47
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.243.66
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в 7.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.0516.26
USB
^GSPC

U.S. Bancorp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
2.54
USB (U.S. Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность U.S. Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.97$1.93$1.88$1.76$1.68$1.58$1.34$1.16$1.07$1.01$0.97$0.89

Дивидендный доход

3.83%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.48
2023$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$1.93
2022$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.88
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.76
2020$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68
2019$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.58
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.34
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.16
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.07
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.01
2014$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.97
2013$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.89

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.8%
У U.S. Bancorp дивидендная доходность составляет 3.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%50.5%
У U.S. Bancorp коэффициент выплат составляет 50.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что U.S. Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.48%
-0.88%
USB (U.S. Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

U.S. Bancorp показал максимальную просадку в 76.08%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 904 торговые сессии.

Текущая просадка U.S. Bancorp составляет 7.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.08%22 сент. 2008 г.1156 мар. 2009 г.9044 окт. 2012 г.1019
-52.13%18 янв. 2022 г.33416 мая 2023 г.———
-51.99%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.2649 апр. 2021 г.329
-51.09%15 апр. 1999 г.38012 окт. 2000 г.79818 дек. 2003 г.1178
-34.27%25 авг. 1989 г.31827 нояб. 1990 г.6125 февр. 1991 г.379

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность U.S. Bancorp составляет 9.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.64%
3.96%
USB (U.S. Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей U.S. Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости U.S. Bancorp по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.015.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у USB значение P/E равно 15.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для USB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у USB значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для U.S. Bancorp.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию