- ISIN
- US9029733048
- CUSIP
- 902973304
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $82.63B
- Enterprise Value
- $131.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.02
- Коэффициент P/E
- 10.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $43.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $27.22B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.34B
- Годовой диапазон
- $42.55 - $61.19
- Целевая цена
- $59.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USB
U.S. Bancorp (USB) прибавил 0.6% с начала года. По цене $53 за акцию USB торгуется на 13.2% ниже 52-недельного максимума в $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,086.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
U.S. Bancorp (USB) показал доход в 0.62% с начала года и 24.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USB составила 6.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
U.S. Bancorp
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USB по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1997 г. с доходностью +234.1%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 янв. 1997 г. с доходностью +197.9%, в то время как худший день был 6 дек. 1999 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.15% | -2.58% | -3.87% | 8.94% | -3.19% | -3.12% | 0.62% | ||||||
| 2025 | -0.10% | -1.84% | -8.90% | -4.45% | 8.06% | 4.96% | -0.64% | 8.61% | 0.04% | -3.41% | 5.08% | 9.84% | 16.48% |
| 2024 | -4.02% | 1.01% | 7.74% | -9.11% | -0.20% | -0.87% | 13.05% | 5.24% | -2.10% | 5.64% | 10.31% | -9.31% | 15.62% |
| 2023 | 14.19% | -4.16% | -23.46% | -4.91% | -12.78% | 12.17% | 20.10% | -7.94% | -8.14% | -3.57% | 19.57% | 14.82% | 4.79% |
| 2022 | 3.60% | -2.84% | -5.23% | -8.64% | 9.29% | -12.43% | 2.56% | -3.37% | -10.56% | 5.28% | 6.93% | -2.85% | -19.13% |
| 2021 | -8.03% | 16.69% | 11.46% | 7.30% | 2.41% | -5.58% | -2.51% | 3.33% | 4.37% | 1.56% | -8.33% | 2.33% | 24.32% |
Метрики бенчмарка
U.S. Bancorp has an annualized alpha of 18.60%, beta of 1.08, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1987.
- This stock captured 140.19% of S&P 500 Index gains but only 95.06% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.60%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 140.19%
- Участие в снижении
- 95.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USB имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Bancorp (USB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.93 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 13.52 | -9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность U.S. Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $2.04 | $1.98 | $1.93 | $1.88 | $1.76 | $1.68 | $1.58 | $1.34 | $1.16 | $1.07 | $1.01 |
Дивидендный доход | 3.88% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У U.S. Bancorp дивидендная доходность составляет 3.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У U.S. Bancorp коэффициент выплат составляет 44.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что U.S. Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
U.S. Bancorp показал максимальную просадку в 76.08%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 904 торговые сессии.
Текущая просадка U.S. Bancorp составляет 11.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -76.08%март 2009 г. | 5mo 15d | 3y 7mo | 4y 13dсент. 2008 г. - окт. 2012 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -59.99%окт. 1990 г. | 1y 1mo | 11mo 24d | 2y 1moавг. 1989 г. - окт. 1991 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -53.54%март 2000 г. | 3mo 16d | 3y 4mo | 3y 8moнояб. 1999 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -52.13%май 2023 г. | 1y 3mo | 2y 6mo | 3y 10moянв. 2022 г. - дек. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -51.99%март 2020 г. | 3mo 6d | 1y 17d | 1y 3moдек. 2019 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| USB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -56.78% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -9.10% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -18.90% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -25.43% | -26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -33.92% | -18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -0.74% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -10.72% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 1.97% | +4.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей U.S. Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается U.S. Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у USB коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у USB коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у USB коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с USB
Добавьте U.S. Bancorp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USB