PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
U.S. Bancorp (USB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9029733048
CUSIP902973304
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$69.74B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.15
Цена/прибыль14.18
PEG коэффициент1.13
Общая выручка (12 мес.)$34.87B
Валовая прибыль (12 мес.)$35.00B
EBITDA (12 мес.)$2.59B
Годовой диапазон$29.42 - $47.31
Целевая цена$49.77
Процент коротких позиций1.12%
Коэффициент коротких позиций2.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: USB с BAC, USB с KEY, USB с BK, USB с VTI, USB с CFG, USB с TFC, USB с RY.TO, USB с VOO, USB с SCHD, USB с HBAN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.37%
8.81%
USB (U.S. Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

U.S. Bancorp показал доход в 5.72% с начала года и 35.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность U.S. Bancorp составила 3.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.72%18.13%
1 месяц3.45%1.45%
6 месяцев8.37%8.81%
1 год35.14%26.52%
5 лет (среднегодовая)-0.27%13.43%
10 лет (среднегодовая)3.73%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.02%1.01%7.74%-9.11%-0.20%-0.87%13.05%5.24%5.72%
202314.19%-4.16%-23.46%-4.91%-12.78%12.17%20.10%-7.94%-8.14%-3.57%19.57%14.82%4.79%
20223.60%-2.84%-5.23%-8.64%9.29%-12.43%2.56%-3.37%-10.56%5.28%6.93%-2.85%-19.13%
2021-8.03%16.69%11.46%7.30%2.41%-5.58%-2.51%3.33%4.37%1.56%-8.33%2.33%24.32%
2020-10.24%-12.74%-24.94%5.95%-2.58%4.76%0.05%-1.19%-0.35%8.65%10.94%8.81%-17.85%
201911.95%1.04%-6.05%10.65%-5.85%5.13%9.06%-7.80%5.83%3.04%5.28%-0.53%33.62%
20186.64%-4.87%-6.54%-0.10%-0.91%0.67%5.98%2.08%-1.72%-1.02%4.19%-15.40%-12.36%
20172.49%4.46%-5.86%-0.43%-0.76%2.58%1.66%-2.90%5.15%1.47%1.42%-2.30%6.61%
2016-6.12%-3.84%6.04%5.17%0.30%-5.19%4.56%4.70%-2.22%4.36%10.86%4.08%23.41%
2015-6.76%6.44%-1.55%-1.83%0.56%1.25%4.17%-6.33%-2.57%2.85%4.05%-2.20%-2.82%
2014-1.66%3.55%4.74%-4.85%3.46%3.26%-2.98%0.59%-0.48%1.84%3.76%2.24%13.77%
20133.63%2.66%0.43%-1.92%5.35%3.77%3.24%-3.19%1.88%2.13%4.98%3.60%29.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг USB среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 7676
USB (U.S. Bancorp)
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. Bancorp (USB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


USB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

U.S. Bancorp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.16
2.10
USB (U.S. Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность U.S. Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.95$1.93$1.88$1.76$1.68$1.58$1.34$1.16$1.07$1.01$0.97$0.89

Дивидендный доход

4.36%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для U.S. Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.98
2023$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$1.93
2022$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.88
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.76
2020$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68
2019$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.58
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.34
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.16
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.07
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.01
2014$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.97
2013$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.89

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У U.S. Bancorp дивидендная доходность составляет 4.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%50.3%
У U.S. Bancorp коэффициент выплат составляет 50.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что U.S. Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-20.44%
-0.58%
USB (U.S. Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

U.S. Bancorp показал максимальную просадку в 76.08%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 904 торговые сессии.

Текущая просадка U.S. Bancorp составляет 20.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.08%22 сент. 2008 г.1156 мар. 2009 г.9044 окт. 2012 г.1019
-52.14%18 янв. 2022 г.33416 мая 2023 г.
-51.99%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.2649 апр. 2021 г.329
-51.09%15 апр. 1999 г.38012 окт. 2000 г.79818 дек. 2003 г.1178
-34.28%25 авг. 1989 г.31827 нояб. 1990 г.6125 февр. 1991 г.379

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность U.S. Bancorp составляет 6.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.01%
4.08%
USB (U.S. Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей U.S. Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости U.S. Bancorp по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.014.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у USB значение P/E равно 14.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для USB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у USB значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для U.S. Bancorp.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию