PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRI с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRI с PGR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или PGR.

Корреляция

Корреляция между PRI и PGR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PRI и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primerica, Inc. (PRI) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,469.52%
2,128.30%
PRI
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRI:

0.86

PGR:

1.08

Коэф-т Сортино

PRI:

1.26

PGR:

1.54

Коэф-т Омега

PRI:

1.18

PGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

PRI:

1.09

PGR:

2.15

Коэф-т Мартина

PRI:

3.56

PGR:

5.40

Индекс Язвы

PRI:

6.01%

PGR:

4.89%

Дневная вол-ть

PRI:

24.99%

PGR:

24.62%

Макс. просадка

PRI:

-54.47%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

PRI:

-13.90%

PGR:

-8.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRI:

$8.72B

PGR:

$155.46B

EPS

PRI:

$20.98

PGR:

$14.84

Коэффициент P/E

PRI:

12.47

PGR:

17.86

Коэффициент PEG

PRI:

1.05

PGR:

7.01

Коэффициент P/S

PRI:

2.77

PGR:

1.98

Коэффициент P/B

PRI:

3.83

PGR:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

PRI:

$2.38B

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRI:

$2.21B

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

PRI:

$444.86M

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

С начала года, PRI показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции PRI уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 20.49% против 29.03% соответственно.

PRI

С начала года

-3.27%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-4.48%

1 год

24.21%

5 лет

22.76%

10 лет

20.49%

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

10.91%

1 год

30.09%

5 лет

29.42%

10 лет

29.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRI и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRI c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRI: 0.86
PGR: 1.08
Коэффициент Сортино PRI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRI: 1.26
PGR: 1.54
Коэффициент Омега PRI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRI: 1.18
PGR: 1.21
Коэффициент Кальмара PRI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRI: 1.09
PGR: 2.15
Коэффициент Мартина PRI, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRI: 3.56
PGR: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа PRI на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGR равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRI и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
1.08
PRI
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRI и PGR

Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности PGR в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRI
Primerica, Inc.		1.37%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%
PGR
The Progressive Corporation		1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок PRI и PGR

Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-8.97%
PRI
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности PRI и PGR

Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
13.75%
PRI
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRI и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию