PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRI с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRI с AAPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Primerica, Inc. (PRI) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRI или AAPL.

Корреляция

Корреляция между PRI и AAPL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRI и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Primerica, Inc. (PRI) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,469.52%
2,847.11%
PRI
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRI:

0.86

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

PRI:

1.26

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

PRI:

1.18

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

PRI:

1.09

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

PRI:

3.56

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

PRI:

6.01%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

PRI:

24.99%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

PRI:

-54.47%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

PRI:

-13.90%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRI:

$8.72B

AAPL:

$3.14T

EPS

PRI:

$20.98

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

PRI:

12.47

AAPL:

33.22

Коэффициент PEG

PRI:

1.05

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

PRI:

2.77

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

PRI:

3.83

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

PRI:

$2.38B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRI:

$2.21B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

PRI:

$444.86M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, PRI показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции PRI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 20.49% против 22.38% соответственно.

PRI

С начала года

-3.27%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-4.48%

1 год

24.21%

5 лет

22.76%

10 лет

20.49%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.47%

10 лет

22.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRI и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRI
Ранг риск-скорректированной доходности PRI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRI c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PRI: 0.86
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино PRI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PRI: 1.26
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега PRI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PRI: 1.18
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара PRI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PRI: 1.09
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина PRI, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PRI: 3.56
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа PRI на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRI и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.80
PRI
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRI и AAPL

Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRI
Primerica, Inc.		1.37%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%0.88%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PRI и AAPL

Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-19.11%
PRI
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности PRI и AAPL

Текущая волатильность для Primerica, Inc. (PRI) составляет 16.42%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что PRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.42%
22.62%
PRI
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRI и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию