Сравнение PRI с AAPL
PRI (Primerica, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. PRI operates in Insurance - Life (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, PRI returned 17.74%/yr vs 30.12%/yr for AAPL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRI и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции PRI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.74% против 30.12% соответственно.
PRI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 17.74%
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам PRI и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI Primerica, Inc. | -0.38% | -3.33% | 33.62% | 47.07% | -5.94% | 15.86% | 3.91% | 35.11% | -2.88% | 48.22% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between PRI and AAPL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between PRI and AAPL shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRI:
$8.09B
AAPL:
$4.58T
PRI:
$23.92
AAPL:
$8.24
PRI:
10.66
AAPL:
37.67
PRI:
0.38
AAPL:
4.96
PRI:
2.46
AAPL:
10.23
PRI:
3.21
AAPL:
43.03
PRI:
$3.34B
AAPL:
$451.44B
PRI:
$1.37B
AAPL:
$216.07B
PRI:
$785.68M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRI vs. AAPL — Ранг доходности на риск
PRI
AAPL
Сравнение PRI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primerica, Inc. (PRI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRI | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.88 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.76 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.40 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.05 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PRI и AAPL
Максимальная просадка PRI за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRI и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -81.80% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -13.80% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -33.36% | +13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.66% | -33.36% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -38.52% | -15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -1.57% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -29.61% | +20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 5.47% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRI и AAPL
Primerica, Inc. (PRI) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что PRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.46% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 15.91% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 22.32% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 27.46% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 28.89% | +1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRI и AAPL
Дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
PRI Primerica, Inc. | 1.76% | 1.61% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRI и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primerica, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRI и AAPL
PRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
PRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 872.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
PRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.10M при выручке в 872.69M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
PRI and AAPL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRI has higher volatility (6.99%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, PRI dropped -54.47% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRI и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор