Сравнение PRDMX с RPMGX

С начала года, PRDMX показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 7.43% против 2.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PRDMX, ни RPMGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -59.84%, примерно равная максимальной просадке RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) составляет 9.56%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.