Сравнение PEXMX с PEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или PEX.
Корреляция
Корреляция между PEXMX и PEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и PEX
Основные характеристики
PEXMX:
-0.64
PEX:
-0.34
PEXMX:
-0.73
PEX:
-0.34
PEXMX:
0.90
PEX:
0.95
PEXMX:
-0.36
PEX:
-0.29
PEXMX:
-1.58
PEX:
-1.64
PEXMX:
8.70%
PEX:
3.05%
PEXMX:
21.71%
PEX:
14.75%
PEXMX:
-59.79%
PEX:
-49.17%
PEXMX:
-38.78%
PEX:
-17.33%
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -18.55%, что значительно ниже, чем у PEX с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям PEX по среднегодовой доходности: 1.01% против 4.90% соответственно.
PEXMX
-18.55%
-13.51%
-19.12%
-14.54%
4.82%
1.01%
PEX
-12.19%
-14.44%
-10.32%
-5.97%
12.05%
4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и PEX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEXMX и PEX
PEXMX
PEX
Сравнение PEXMX c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и PEX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PEX в 16.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 1.36% | 1.11% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 16.23% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 4.32% | 12.50% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и PEX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и PEX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.