Сравнение PEXMX с PEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или PEX.
Корреляция
Корреляция между PEXMX и PEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и PEX
Основные характеристики
PEXMX:
0.37
PEX:
1.32
PEXMX:
0.62
PEX:
1.81
PEXMX:
1.08
PEX:
1.23
PEXMX:
0.21
PEX:
1.65
PEXMX:
1.20
PEX:
7.82
PEXMX:
5.66%
PEX:
2.01%
PEXMX:
18.49%
PEX:
11.89%
PEXMX:
-59.79%
PEX:
-49.17%
PEXMX:
-25.53%
PEX:
-2.07%
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PEX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям PEX по среднегодовой доходности: 3.26% против 6.87% соответственно.
PEXMX
-0.92%
-4.78%
0.31%
5.47%
4.95%
3.26%
PEX
4.03%
1.33%
7.89%
15.53%
8.69%
6.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и PEX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEXMX и PEX
PEXMX
PEX
Сравнение PEXMX c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и PEX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PEX в 13.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 1.12% | 1.11% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.56% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 4.32% | 12.50% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и PEX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и PEX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.