Сравнение PEXMX с PREIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или PREIX.
Корреляция
Корреляция между PEXMX и PREIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и PREIX
Основные характеристики
PEXMX:
0.93
PREIX:
2.09
PEXMX:
1.34
PREIX:
2.78
PEXMX:
1.17
PREIX:
1.38
PEXMX:
0.53
PREIX:
3.18
PEXMX:
3.66
PREIX:
13.18
PEXMX:
4.79%
PREIX:
2.04%
PEXMX:
18.81%
PREIX:
12.87%
PEXMX:
-59.79%
PREIX:
-55.00%
PEXMX:
-20.57%
PREIX:
-0.28%
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 4.47% против 13.41% соответственно.
PEXMX
5.67%
3.16%
6.07%
17.51%
4.33%
4.47%
PREIX
3.80%
1.13%
12.36%
26.18%
14.91%
13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и PREIX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEXMX и PREIX
PEXMX
PREIX
Сравнение PEXMX c PREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и PREIX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PREIX в 1.09%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% |
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 1.09% | 1.13% | 1.33% | 1.50% | 1.15% | 1.56% | 1.78% | 1.95% | 1.65% | 1.83% | 2.02% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и PREIX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PREIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и PREIX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.