Сравнение PEXMX с TRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или TRVLX.
Корреляция
Корреляция между PEXMX и TRVLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и TRVLX
Основные характеристики
PEXMX:
0.93
TRVLX:
1.00
PEXMX:
1.34
TRVLX:
1.30
PEXMX:
1.17
TRVLX:
1.21
PEXMX:
0.53
TRVLX:
0.71
PEXMX:
3.66
TRVLX:
3.00
PEXMX:
4.79%
TRVLX:
4.25%
PEXMX:
18.81%
TRVLX:
12.70%
PEXMX:
-59.79%
TRVLX:
-62.03%
PEXMX:
-20.57%
TRVLX:
-8.62%
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у TRVLX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 4.47% против 4.78% соответственно.
PEXMX
5.67%
3.16%
6.07%
17.51%
4.33%
4.47%
TRVLX
5.23%
3.94%
-0.56%
11.55%
5.63%
4.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и TRVLX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEXMX и TRVLX
PEXMX
TRVLX
Сравнение PEXMX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и TRVLX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности TRVLX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.22% | 1.29% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и TRVLX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке TRVLX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и TRVLX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.