Сравнение POMIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POMIX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между POMIX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POMIX и SWPPX
Основные характеристики
POMIX:
1.92
SWPPX:
2.07
POMIX:
2.58
SWPPX:
2.77
POMIX:
1.35
SWPPX:
1.39
POMIX:
2.91
SWPPX:
3.08
POMIX:
11.85
SWPPX:
13.27
POMIX:
2.10%
SWPPX:
1.96%
POMIX:
12.96%
SWPPX:
12.59%
POMIX:
-55.54%
SWPPX:
-55.06%
POMIX:
-3.11%
SWPPX:
-3.02%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POMIX показывает доходность 24.56%, а SWPPX немного выше – 25.40%. За последние 10 лет акции POMIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.23% против 12.96% соответственно.
POMIX
24.56%
-1.18%
9.59%
24.93%
13.68%
12.23%
SWPPX
25.40%
-0.99%
9.05%
25.83%
14.67%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POMIX и SWPPX
POMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POMIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POMIX и SWPPX
Ни POMIX, ни SWPPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 0.00% | 1.20% | 1.46% | 1.02% | 1.17% | 1.52% | 1.77% | 1.43% | 1.62% | 1.78% | 1.41% | 1.27% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок POMIX и SWPPX
Максимальная просадка POMIX за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POMIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POMIX и SWPPX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что POMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.