Сравнение POGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POGRX или SPY.
Корреляция
Корреляция между POGRX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности POGRX и SPY
Основные характеристики
POGRX:
0.30
SPY:
0.54
POGRX:
0.57
SPY:
0.89
POGRX:
1.08
SPY:
1.13
POGRX:
0.29
SPY:
0.58
POGRX:
1.16
SPY:
2.39
POGRX:
5.60%
SPY:
4.51%
POGRX:
21.83%
SPY:
20.07%
POGRX:
-51.63%
SPY:
-55.19%
POGRX:
-11.93%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, POGRX показывает доходность -5.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции POGRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.95% соответственно.
POGRX
-5.94%
-6.05%
-4.28%
4.72%
13.65%
10.49%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGRX и SPY
POGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности POGRX и SPY
POGRX
SPY
Сравнение POGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGRX и SPY
Дивидендная доходность POGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 0.54% | 0.50% | 0.53% | 0.62% | 0.12% | 0.41% | 0.50% | 0.35% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок POGRX и SPY
Максимальная просадка POGRX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POGRX и SPY
PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.41% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.